Маги приходят в Дыру чтобы потренироваться. Они создают двери, которые соединяют их мир с городом, который люди зовут Дырой. За каждой волшебной дверью находится Мир магов.
Маги используют людей как сырьё, над которым можно ставить эксперименты. Воздух и земля Дыры пропитаны остатками чёрного магического дыма. Все больше людей страдают из-за тренировок магов. Люди из Дыры стали объединятся в группы, чтобы дать отпор магам. Противостояние двух миров обостряется все сильней.

В Мире магов орудуют производители черного порошка-наркотика который временно увеличивает магические силы, они называют себя организацией Крестоглазых.
Крестоглазые, группировка объединяющая слабых магов - отличаются татуировкой вокруг глаз в виде крестов. Они занимаются контрабандой наркотика-стимулятора - чёрного порошка, временно увеличивающего магическую силу мага, но разрушающего его разум, скупкой тел мертвых магов. Элита организации специализируются на рукопашном бое с упором на поражение магов в дымообразующие органы, чтобы лишить их магии в бою. Сами Крестоглазые придерживаются мнения, что борются за то, чтобы сделать мир лучше для магов, которые не могут колдовать. Ведут партизанскую войну с группировкой Эна, могущественного колдуна, что контролирует большую часть бизнеса в мире магов.

Группировка Эна, доминирующая организация в мире магов. Это мафиозная группировка что вобрала в себя сильнейших магов. Попасть в нее стремятся большинство сильных магов. Ежегодно Эн устраивает бал-маскарад в ходе которого отбирает наиболее талантливых магов и обладателей редких способностей для своего клана. Стать частью Семьи считается большой удачей. Группировка напрямую сотрудничает с Дьяволами и имеет постоянный доступ к дверям ведущим в мир Дыры.

Дьяволы, бывшие маги обладающие бесконечным запасом силы, бессмертны*. Вмешиваются в дела магов только если те, одаривают их подношениями. К разборкам смертных безразличны. В основном занимают наблюдательную позицию.
Проживают в Аду**.
Чидурама, создатель Ада и Мира магов. На протяжении веков его размеры, внешний вид и стиль одежды менялись. На момент истории носит большую толстовку. Не знает, куда девать своё могущество и постоянно мается ерундой, чтобы заглушить скуку. По этой же причине весьма непредсказуем. Очень любит спать и спит с исключительным комфортом.

* в некоторых случаях уязвимы, история знает случаи разжалования дьяволов обратно в магов.
**параллельное измерение. Место обитания дьяволов и посмертного существования магов.

Старты игры
ориентировочно событий оригинальной манги

Никайдо находит тело Каймана на улицах Дыры. Эн уже сразился с лидером группировки крестоглазых и проиграл бой*, теперь Эн ищет мага обладающего способностью воскрешения. Крестоглазые узнают о пропаже босса. По миру магов прошел слух о появлении колдуна владеющего временным перемещением. Син бежал в Мир магов и присоединился к группировке Эна.
*является секретной информацией.
Игровая дата: апрель 1995 года.